投資したことを忘れて、ゆっくり眠るのが儲ける秘訣
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バフェットが長期ホールドを勧めている理由も同じ
「パッシブ投資をして、あとはハンモックで寝ていろ」
バフェットは個人投資家のような凡人が株式投資で儲かる方法をこのように指摘しています。
パッシブ投資とは、NYダウやS&P500など市場平均との連動を狙うインデックス運用にあたります。
一方で、個別株などを戦略的に組み合わせて運用するアクティブ投資ファンドでは、少しでも市場平均を上回るように、敏腕ファンド・マネージャーたちが日夜知恵を絞って顧客の資産を運用しています。
投資家もその腕を信じて、およそ10兆ドルもの資金が、アクティブ投資ファンドに流れ込み、運用されているのです。
しかし、実際のところ凄腕ファンド・マネージャーたちが市場平均を凌駕するような「銘柄を選択する腕前」を保持しているのかと問われて、「Yes」と答えられるプロはあまり多くはありません。
これを裏付けるように、世界最大の資産運用を誇るブラックロックでは、アクティブ投資部門を縮小する一方で、市場平均に追従したパッシブ投資部門を強化しています。
そもそも、モーニングスターによれば、アクティブ投資がパッシブ投資に勝てる率は、1年で26%、3年で33%、5年で39%、10年でも32%しかなく、 圧倒的にパッシブ投資に軍配が上がったのです。
そもそも、モーニングスターによれば、アクティブ投資がパッシブ投資に勝てる率は、1年で26%、3年で33%、5年で39%、10年でも32%しかなく、 圧倒的にパッシブ投資に軍配が上がったのです。
個人投資家が株式運用で儲けたいのであれば、市場平均を狙ったパッシブ投資をするべきで、アクティブ投資をしてはならない、というのが投資の世界の定石というわけです。
いくら銘柄を綿密に分析、頻繁に売買したところで、市場平均に勝つことは大変難しいのが現実だ。
短期トレーダーで巨万の富を得たBNFやcisはまさに天才
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